Solidium pienentää TeliaSonera-pottiaan
Mikko Stig/Lehtikuva
Valtion sijoitusyhtiö Solidium aikoo myydä teleoperaattori TeliaSoneran osakkeita 400–550 miljoonalla eurolla.
Lisäksi Solidiumin on tarkoitus laskea liikkeeseen TeliaSoneran osakkeisiin vaihdettavissa oleva 450–600 miljoonan euron joukkovelkakirjalaina. Osakkeiden ja lainan myynti alkaa välittömästi, Solidiumin tiedotteessa kerrotaan.
Myynnistä saatavat varat Solidium aikoo käyttää viimeaikaisten ja tulevien osakesijoitusten rahoittamiseen. Lähinnä kyse on Outokummusta, Outotecistä ja Talvivaarasta. Lisäksi varoja on tarkoitus käyttää osakesalkun hajauttamiseen ja rahoituksellisen joustavuuden lisäämiseen, jonka ansiosta myös Solidiumin osingonmaksukyky säilyy hyvänä.
09:35Osake
Solidium tarjoaa TeliaSoneran osakkeita nopeutetussa tarjousmenettelyssä kansainvälisille ja pohjoismaisille instituutiosijoittajille. Sijoitusyhtiö omistaa tällä hetkellä noin 594 miljoonaa TeliaSoneran osaketta eli noin 13,7 prosenttia liikkeeseen lasketuista osakkeista. Osakemyynnin jälkeen Solidiumin osuus TeliaSonerasta on vähintään noin 11 prosenttia, tiedotteessa sanotaan.
Osakkeiden myyntihinta ja -määrä määritetään nopeutetun tarjousmenettelyn perusteella. Sen pääjärjestäjänä toimii Goldman Sachs International ja järjestäjänä SEB Enskilda.
Taloustiedot
Samaan aikaan Solidium aikoo laskea liikkeeseen myös 450–600 miljoonan euron suuruisen, syyskuussa 2015 erääntyvän vaihdettavan vakuudettoman joukkovelkakirjalainan. Laina on vaihdettavissa TeliaSoneran osakkeisiin.
Lainan lopullinen määrä määritetään tarjousmenettelyn perusteella. Laina-aika on 3,5 vuotta ja kuponkikorko 0,50–0,95 prosenttia.
∇ Mainos ∇
